Vos besoins

Me protéger, ma famille et mon business

Vous avez besoin de :

  • Vous protéger face aux aléas de la vie
  • Compléter vos revenus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité
  • Sécuriser votre trésorerie et votre business en cas de défaillance de vous ou de la personne-clé de l’entreprise
  • Protéger vos proches en cas de décès de votre part
  • Gagner en sérénité pour votre retraite en cas de dépendance
  • Challenger votre assurance emprunteur actuelle
  • Avoir des solutions adaptées à votre situation (TNS ou retraités) et vos dépenses en matière de complémentaire santé (mutuelle)

    • Voici les solutions que l’on peut vous proposer

PREVOYANCE CAP
ASSURANCE EMPRUNTEUR ARC

Constituer et diversifier mon épargne

Vous avez des projets à long terme à financer. Vous préparez votre succession et voulez protéger vos proches. Vous souhaitez épargner, constituer un capital ou tout simplement diversifier votre patrimoine.

Nous vous accompagnons sur l’ensemble de ces objectifs. Découvrez nos solutions d’épargne (assurance-vie, de contrat de capitalisation ou encore de PEA) pour appréhender les leviers à actionner.

Voici la solution que l’on peut vous proposer

Optimiser et préparer ma retraite

Vous cherchez à optimiser votre épargne retraite dans le but d’avoir un complément de revenu certain à la retraite ou un capital que vous pourrez segmenter à votre convenance, depuis le 1er octobre 2019, un nouveau plan d’épargne retraite a vu le jour vous permettant de répondre à ces objectifs.

En regroupant au sein d’un même contrat, tous vos versements volontaires, et ce en ayant la possibilité notamment de pointer leur fiscalité (Madelin (TNS) ou Fillon notamment…), vous aurez la possibilité de piloter votre stratégie retraite tout au long de votre vie professionnelle.

Outre la préparation de votre retraite, grâce à ce dispositif vous pourrez déduire de vos revenus de référence les versements que vous effectuez sur ce contrat. Pour en savoir plus et faire un audit de votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.

Voici la solution que l’on peut vous proposer

DEPENDANCE ENTOUR’AGE
OBSEQUES ESSEN’CIEL

Diversifier mes investissements immobiliers

Vous êtes rassurés par la « pierre » et vous recherchez des placements venant diversifier votre épargne et votre patrimoine.

Grâce à des investissements immobiliers vous cherchez à réaliser une optimisation fiscale en réduisant vos impôts sur le revenu, à optimiser votre patrimoine en capitalisant dans l’immobilier tout en misant sur une stratégie de démembrement, à créer une nouvelle source de rémunération directe ou tout simplement à réorganiser votre succession. Des solutions existent et avec notre partenaire Drouot Estate nous vous aidons à les étudier de manière optimale.

Voici la solution que l’on peut vous proposer

Protéger et fidéliser mes salariés

Vous recherchez, en qualité d’employeur, des solutions pour avoir une protection sociale optimale pour l’ensemble de vos salariés. Vous souhaitez ainsi avoir une solution adaptée à vos finances, à vos obligations légales et aux attendes de vos salariés cadres et non cadres.

Voici la solution que l’on peut vous proposer

Vous recherchez un dispositif permettant de lier performance de l’entreprise et fidélisation de vos salariés. Vous avez besoin d’un outil de pilotage de votre rémunération et de vos salariés, l’épargne salariale est une des clés de cet objectif.

Voici la solution que l’on peut vous proposer

GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE MAPA